美日伊重磅消息搅动全球市场！油价冲破90美元、美股震荡上涨，美元日元巨震、黄金与比特币双双跳水

CD Markets财经报社(北美)讯 周五，全球金融市场继续剧烈震荡。伊朗宣称袭击两艘途经霍尔木兹海峡的油轮，推动国际油价快速上涨；美国长期国债收益率升至多年高位，市场对通胀和美联储加息的担忧再度升温；与此同时，美国财政部可能介入日元汇市的消息持续发酵，美元/日元大幅波动。

美股则在科技巨头财报、中东风险和债券收益率飙升之间反复拉锯。苹果股价大跌，亚马逊、微软及半导体板块强势上扬，令主要股指表现分化。黄金和比特币双双承压，显示高利率环境正在同时压制无息资产和部分高风险资产。

中东冲突推高通胀风险，美债收益率升至多年高位

当前全球市场的核心矛盾，仍然集中在中东冲突、能源价格和美联储政策之间。

随着中东局势持续升级，市场担心能源供应受阻将再次推高美国通胀，并迫使美联储维持更长时间的高利率，甚至重新启动加息。

债券市场方面，美国30年期国债收益率本周一度升至2007年以来最高水平，最新报约5.26%；基准10年期美国国债收益率升破4.7%，创2025年1月以来新高。

收益率快速上升，反映投资者对美联储控制通胀能力的信心正在下降。尽管美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)强调，将继续致力于推动通胀回落，但他同时坦言，美联储“没有魔法棒”。

美国合众银行资产管理公司首席股票策略师特里·桑德文(Terry Sandven)表示，如果美债收益率继续逼近5%，可能打击市场情绪，并对股票估值形成更大压力。

他指出，当前市场环境充满矛盾：一方面，美国企业盈利依然稳健，通胀相对稳定；另一方面，中东冲突持续推高油价，而油价上涨本身又具有明显的通胀效应。

原油：伊朗称袭击两艘油轮，布伦特原油突破90美元

周五，国际油价明显上涨。伊朗伊斯兰革命卫队表示，两艘油轮在美国军方护航下试图通过霍尔木兹海峡时遭到袭击。

据伊朗国家媒体Press TV报道，袭击发生后，另外四艘油轮被迫掉头。不过，美国和英国负责监测中东海上交通的安全机构尚未证实相关袭击。

受消息推动，美国原油期货上涨约3%，至86.45美元/桶高点；国际基准布伦特原油期货上涨1.5%，报90.36美元/桶。

雪佛龙首席执行官迈克·沃思(Mike Wirth)表示，石油供应面临的风险已经不再局限于霍尔木兹海峡。全球原油库存正在下降，而也门胡塞武装此前宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁，并在红海袭击油轮，进一步扩大了供应风险。

沃思警告称：“当前局势正承受巨大压力，而且这种压力恐怕还会持续。留给市场的时间越来越少，局势每拖延一天，就会变得更加困难。”

埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹(Darren Woods)表示，霍尔木兹海峡最终必须重新开放，因为全球经济仍然需要中东原油。

他指出，霍尔木兹海峡是全球能源供应的主要动脉，当前真正的问题不是这些原油是否会重新流向市场，而是需要多长时间才能找到解决方案。

澳大利亚联邦银行估计，目前通过霍尔木兹海峡的原油运输量，已恢复至战前水平的约30%至35%。如果运输量进一步恢复至正常水平的50%至60%，全球原油市场的供应过剩压力可能重新显现。

除中东外，黑海地区的能源运输风险也在上升。乌克兰本周继续袭击俄罗斯能源基础设施，威胁到哈萨克斯坦经里海管道系统向全球市场出口原油。

股市：苹果暴跌、亚马逊大涨，半导体板块强势反弹

美国股市周五震荡走高。投资者一方面消化中东局势和美债收益率飙升带来的压力，另一方面继续评估大型科技公司财报。

截至盘中，美纳斯达克综合指数上涨近0.7%，标普500指数上涨0.4%，道琼斯工业平均指数上涨228点，涨幅0.5%。

个股方面，苹果股价重挫超过9%。尽管苹果第三财季营收超过市场预期，iPhone销售额大增22%，但服务业务收入未达预期，令投资者感到失望。

相比之下，亚马逊股价大涨11%。该公司第二季度营收好于预期，云计算业务表现强劲，强化了投资者对人工智能支出继续增长的信心。

半导体板块表现尤其强劲。iShares半导体ETF(SOXX)上涨5.4%，美光科技和AMD领涨。此前该ETF周四已经大涨8.5%，创2025年4月9日以来最佳单日表现。

微软此前公布强于预期的Azure云业务增长，股价周四暴涨16%，带动科技股强势反弹。

不过，市场整体波动仍然十分剧烈。道指周三一度暴跌超过1100点，创2025年4月以来最大单日跌幅。

尽管如此，美股主要指数本周仍有望录得上涨。道指和标普500指数本周均上涨约0.9%，纳指上涨约1.2%。从月线来看，标普500指数和纳指仍可能录得下跌，道指则小幅上涨。

汇市：美国或介入日元市场，美元/日元剧烈波动

汇市方面，日元成为本周最受关注的货币。

日本当局周四入市干预后，美元/日元一度单日大跌2.4%。周五，美元兑日元最新下跌0.6%，交投于158.477附近。

据知情人士透露，美国财政部已通知多家银行，可能介入日元市场，并要求银行“为未来行动做好准备”。

日本最高外汇事务官员表示，东京正在获得来自美国方面的支持，而且这种支持“已经超出心理层面”。

加拿大丰业银行外汇策略师埃里克·西奥雷特(Eric Theoret)表示，目前尚不清楚日元周五上涨是否源于实际干预，还是交易员对未来可能干预的提前反应。

他指出，在市场流动性较低时，干预可能产生更大影响，即使只是干预的可能性，也足以令市场高度敏感。

日本央行周五将短期利率维持在1%不变，但释放出明显鹰派信号。日本央行首次警告，基础通胀可能超过目标，意味着最早可能在9月再次加息。

日本央行行长植田和男表示，多名委员对通胀的预测相对较高，风险也明显偏向上行。

美元指数周五回升0.2%至100.3附近，但本周仍可能创4月初以来最大单周跌幅。过去三个交易日，美元指数累计下跌约1.5%，7月可能录得约1%的月度跌幅。

欧元兑美元下跌0.4%，至1.1482附近；英镑兑美元下跌0.3%。

韩国方面，市场消息称，韩国周四也罕见入市抛售美元，以支撑韩元。韩元周四一度升至九个月高位，但周五回落约1%，至1438.71韩元兑1美元。

贵金属：黄金跌超1%，美元反弹和加息预期压制金价

周五，现货黄金下跌超过1%，主要受到美元反弹、美债收益率走高和美联储加息预期升温的压制。

截至发稿，现货黄金报4050美元/盎司附近，日内下跌约1.3%；美国8月黄金期货下跌1.1%，报4059.70美元/盎司。

尽管金价当日承压，但本周仍上涨约0.5%，7月累计上涨约1.7%，有望录得2月以来首次月线上涨。

独立分析师罗斯·诺曼(Ross Norman)表示，黄金仍未能重新获得足够强劲的上涨动能，目前依然处于长期结构性牛市中的阶段性调整。

他指出，美联储议息会议结束后，美元指数一度遭遇大幅抛售，但目前已经重新站上100关口，削弱了黄金的吸引力。

美元周五上涨约0.3%，此前周四单日下跌约2.4%，创2023年1月以来最大单日跌幅。美元走强通常会提高非美元投资者购买黄金的成本。

美联储周三维持利率不变，但主席沃什对未来政策缺乏明确指引，令市场感到困惑。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员目前预计，美联储9月加息25个基点的概率约为63%，低于一周前的80%以上。

虽然美国6月通胀有所放缓，但随着中东冲突再次推高油价，市场普遍认为通胀降温可能只是暂时现象。

能源成本上涨加剧了通胀担忧，也强化了美国利率将在高位维持更长时间的预期，从而削弱无息资产黄金的吸引力。

需求方面，印度黄金买盘仍然疲弱，消费者正在等待更明确的价格方向；人民币走强则推动中国市场的黄金购买需求有所回升。

加密货币：比特币跌至两周低点，Strategy考虑出售最多50亿美元比特币

加密货币市场同样承压。比特币周五下跌约3%，一度跌至62500美元附近，创两周低点，表现明显弱于黄金。

iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)较周四收盘下跌约3.6%，而SPDR黄金ETF(GLD)跌幅约为1.8%。

美债收益率飙升，是比特币和黄金同时承压的重要原因。高收益率通常会降低投资者持有无息资产和高波动风险资产的意愿。

与此同时，全球最大的企业比特币持有者Strategy(MSTR)披露，正在讨论出售最多50亿美元比特币的计划。

Strategy首席执行官冯·黎(Phong Le)表示，公司可能在认为合适时出售比特币，主要用途包括补充最高12.5亿美元的美元储备、支付每年约17.6亿美元的股息和利息，以及为最高20亿美元的普通股和优先股回购提供资金。

目前所披露的50亿美元只是现有计划下的上限，最终出售规模可能更小，但创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor)也暗示，实际规模可能高于目前预期。

Strategy近期正试图稳定其旗舰优先股STRC。该优先股发行规模约105亿美元，但目前价格仍低于100美元面值附近，市场担心公司未来能否持续支付高额股息，同时应对2027年至2029年间最高67亿美元的可转换债券赎回压力。

Strategy股价周五大跌7.4%，至90.49美元附近，测试7月低点。该股6月曾跌至81.81美元，创两年新低。

Strategy过去五周已暂停大规模买入比特币。公司表示，在MSTR股价明显下跌后，通过增发股票购买比特币，可能无法继续提升每股比特币含量。

目前，Strategy仍未明确表示准备恢复大规模买入比特币。市场担忧，一旦公司未来为了补充现金或稳定优先股而出售比特币，可能进一步加剧加密市场的抛售压力。

总体来看，周五全球市场呈现出明显的跨资产联动：中东冲突推高油价，油价上涨推升通胀担忧，美债收益率随之走高；高收益率则压制黄金、比特币和高估值股票，而日元干预风险又进一步放大汇市波动。

短期内，霍尔木兹海峡局势、美联储加息预期、美国财政部是否介入日元市场，以及大型科技企业财报表现，仍将是决定全球市场走向的四条核心主线。